I
В штате Теннесси происходят странные вещи, никто не может ничего объяснить, люди в панике, вечером выходить просто опасно, никого постороннего в дом не пускать – правила безопасности. Похоже, в этот край пришли дикие звери или просто вампиры. Да-да, это вампиры. И кто может быть таким кровожадным, что разрывает тела людей и выпивает всю кровь до капли, конечно, это всем нам знакомая парочка: Клаус и Стефан Сальваторе, который оказался вместе со своим заклятым врагом в одной связке. Бедный Сальваторе младший, который против питья крови людей, живых людей, а теперь он сам только и делает, что убивает людей по поручению Клауса. Это ужасно его грызет его совесть, он начинает ломаться, выдержит ли такое Стефан?
А что же в голове могущественного Клауса? Он решил создать великую армию Клауса, не зря же они с его слугой приехали в Теннесси.  Теперь Клаус ищет самую могущественную братию оборотней, которую хочет подчинить себе, получиться ли у него? Но он готов на все ради своей цели, а мы знаем, что он не перед чем ни остановится. 
Конечно, братия оборотней знает о существовании древнего полу вампира - полу оборотня, но никто из них не подозревает о том, что он ищет их. Они живут своей обычной жизнью: спят, едят, охотиться на вампиров, и скрываются от людей сове существование. Похоже, намечается война между оборотнями и двумя вампирами.

II
Тем временем в Мистик Фоллзе намечается вечеринка года, да-да это Елена Гилберт празднует свой день рождения, неужели она совсем не тоскует по своему возлюбленному Стефану? Почему она не искала его все лето? Искала, но все безуспешно, конечно, если от тебя всю информацию скрывает Деймон и Аларик, сложно кого-то найти. Но они же делали это для блага Елены, ведь если Клаус узнает о существовании живого  двойника, то никому не поздоровится, тогда он точно убьет всех и братьев Сальваторе, и Елену, и всю оставшуюся семью Гилберт, и Бонни Беннет, которая, кстати, сейчас у своей бабушки. Но на совершеннолетие соберутся точно все: Кэролайн, Тайлер, Мэтт, Аларик, Бонни, Джереми, Деймон.
Ну- ка разберемся по подробней, что происходит у каждого в жизни.  Кэролайн и Тайлер, похоже, за это время эта парочка сблизилась и даже очень, теперь они вместе и вроде бы все счастливы, кроме конечно мисс Локвуд.  Только жена погибшего мэра города подозревает эту блондинку в том, что она вампир. Если никто не хочет видеть этого, то мисс Локвуд сама разберется с новой пассией своего сыночка. Только нельзя лезть и тем более действовать, не разобравшись, ведь сыночек Локвуд сам «не лыком шит», а то как-то не очень справедливо выходит, Форбс убьем раз он вампир, а вот Тайлера оставим жить. Ну да это не наше же решение, не будем беспокоиться.
  Джереми, Джереми. Вернувшись к жизни, бедняга стал видеть призраков своих «бывших подружек», но они не просто преследуют Джереми, а одна просит помощи, другая говорит, что первая врет, что же делать? Похоже, Гилберту следует кому-то это рассказать, иначе он сойдет с ума. Может ему следует рассказать это своей сестре, но она слишком занята, поэтому придется искать другого человека для своих рассказов. Елена ищет Стефана и не теряет надежды, а Деймону приходится все время спасать эту неугомонную, которая готова жертвовать собой ради Стефана, который пожертвовал собой ради неё. Ну как тут не сойдешь с ума с этими двумя. Лучше быть таким эгоистом как Деймон, чем добрым и живущим ради других человеком.

III
Вспомним, нашу дорогую  Петрову. Ей приходится скрываться от Николауса, но Катерина не привыкла действовать так, ей надоело прятаться и скрываться. Теперь у неё есть свой план действий, и действовать она будет не одна. Да-да. Она нашла свою старую подругу Айрин и теперь они ищут «умершую» семейку Клауса. И вы представляете, что будет если она оживит самых сильных вампиров, они ведь точно захотят отомстить ему, а как иначе. Похоже близится война, в которой неизветсно выживет ли кто-нибудь.